11月16日,由中国酒业协会主办的中国国际酒业博览会(秋季)在上海隆重开幕。开幕式当天, 中酒协葡萄酒分会与易知数据共同面向国内数十家知名葡萄酒企业、行业专家、媒体及酒类经销商发布了《2017年中国葡萄酒数据分析报告》(以下简称“报告”)。

2017年中国葡萄酒数据分析报告:葡萄酒销售收入呈下降趋势-酒业时报-WineTimes中文网

易知数据COO王晓博与中酒协副理事长王琦

报告通过对中国葡萄酒宏观环境、国内外葡萄酒市场发展现状、国内葡萄酒消费市场及受调查葡萄酒企业相关数据进行分析,对当下中国葡萄酒行业概貌进行了总结,并为未来发展趋势做出了预判。

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易知数据COO、丹露网CTO王晓博现场解读《报告》

据了解,本次报告历时5个月撰写完成,由易知数据携手中酒协葡萄酒分会调研了全国79家规模以上葡萄酒企业数据,同时汇集了国家统计局数据电商平台数据,旨在通过更广泛的数据信息、更多样的分析维度,为葡萄酒企业、经销商和相关从业人员,带来最专业、最全面、最具参考价值的数据支持

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报告亮点

01 中国葡萄酒消费位列全球前五

报告显示,从2015年开始,中国葡萄酒消费量持续增加,且增速保持在3.5%-6.8%。

2017年,中国葡萄酒消费量增加了0.6亿升,全球占比7%,相比其他国家市场空间更大

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02 葡萄酒销售收入呈下降趋势

受供给侧结构改革等因素影响,国内经济增速放缓,2017年葡萄酒销售收入增速也出现下降,规模以上葡萄酒企业甚至出现负增长。预计未来仍有下降趋势

但值得关注的是,随着一系列政策规范和“一带一路”助力,中国葡萄酒企业将得到持续优化调整,并迎来新的发展机遇

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03 进口葡萄酒持续挤压市场份额

受主流消费者消费习惯转变、海外直采比重增加和“零关税”政策等因素影响,进口葡萄酒继续快速蚕食国产葡萄酒市场份额

较之2013年,中国进口葡萄酒总量5年内翻了一番,2017年达到74.9万升,增幅17.35%,而国产葡萄酒产量增速为 -11.95%。

预计随着国内葡萄酒巨头对海外酒庄的并购整合,进口葡萄酒规模还将进一步提升

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04 中小国进口酒遇新机

受“一带一路”政策影响,进口葡萄酒呈现出新的发展趋势,以下两点值得关注:

  • 法国进口量虽仍居榜首,但澳大利亚增幅远超法国,未来两国的进口量差距将进一步缩小;
  • 沿海葡萄酒小产国格鲁吉亚增长快速,增速超过40%,跻身十强;
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05 进口葡萄酒占据线上消费绝对优势

进口葡萄酒占据七成以上消费市场,从2018年数据显示,再提升近8个百分点,有进一步抢占线上市场的势头。

其中,法国葡萄酒最受消费者青睐,其次为国产葡萄酒。拉菲、长城和张裕连续两年居线上销售TOP3

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06 行业发展向头部集中趋势明显

根据全国排名前列的受调查国产葡萄酒企业数据显示,从生产、销售额及利润情况来看,头部企业张裕、长城、威龙都稳居前三。其中,张裕远超其他企业。

对比2016年数据,2017年销售额TOP10企业合计市场占比提升4.53个百分点,利润合计占比超过90%,行业发展向头部集中趋势明显,出现了长尾效应

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07 产销率达最佳平衡点

自2014年以来,国产葡萄酒企产销率维持在95%以上,基本能实现产销平衡。

2017年葡萄酒的产量和销量双双降至近几年来的最低值,但产销率为100.73%,为近几年最佳平衡点。

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08 龙头企业纷纷发力海外

国产葡萄酒目前仍处优化调整中,葡萄酒品质正在向高质量产品倾斜。从近几年国产葡萄酒在布鲁塞尔国际大奖赛的获奖情况看,总奖牌数于今年首次突破三位数,达到131枚。

此外,如张裕、威龙、长城等龙头企业,则分别通过收购海外品牌、在海外建厂或产品出口的方式布局海外市场,加剧与进口葡萄酒的市场争夺。

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———— / 结论 / ————

国产葡萄酒发展趋势利好,虽然与进口葡萄酒之间的竞争依然持续并加剧,但在压力之下,无论从整体消费趋势、还是国内外市场环境来看,国产葡萄酒都已迎来新的发展机会。